上周LED行业的热点主要有二，一是台湾亿光收购德灯光公司，二是三星引55寸曲面OLED电视LED。　　台湾LEDPCB厂亿光电子耗资4亿美元收购德国一家灯具厂，借以关上欧洲通路增强灯光业务发展，公司回应这是第一例在欧州的收购案，未来不回避持续并购的可能性。由于LED灯光产业生态不同于IT产业，灯光市场在各地区域都有龙头厂商且更为集中，要打进市场必需与当地厂商融合。

公司在台湾稳住第一品牌后，使用双管齐下策略发展欧洲、大陆市场，目前巳在大陆五个省创建渠道，预估下半年不会有业绩贡献。同时由于追加欧洲与大陆市场订单，下半年生产能力也未来将会扩展20%。　　半导体产业：展讯预估13年Q2营收将快速增长43%~47%，我们指出未来台湾厂商将面对到无形竞争，有可能很难由公开发表财务资讯获知展讯策略与产品讯息，除此之外，展讯未来在紧贴WCDMA/4G等领域可取得清大财务及研发反对，预估展讯未来将呈现出较慢追上的态势以加深与台湾厂商差距。　　面板：三星27日举行媒体记者会公布55英寸曲面OLED电视，售价为1500万韩元(折算人民币大约8万元)，预计曲面OLED是三星未来OLED电视主要方向。

我们对OLED电视未来发展依然较为激进，首先目前价格依然居高不下，是国际品牌液晶电视价格的5~6倍，堪称大陆品牌价格的8-10倍。其次性能上面相比于LCD电视并没显著优势，唯一亮点是曲面表明。曲面表明仅次于的优势是可以给消费者带给极具围困感的视场，但必须设备尺寸充足大才能表明效果，而55英寸总体来讲还是小了些。最后目前OLED技术主要被韩厂独占，其它厂商第一时间意愿不强劲。

总体来讲，我们指出，高阶电视未来的主流还是大尺寸的4K2K电视。　　标的公司：TCL集团、深纺织A、阳光照明、德豪润达、水晶光电。

　　风险提醒：行业景气度高于预期风险；人工和材料成本大幅度下跌，价格暴跌过慢风险。

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